Partner seit 2018Salesforce für Unternehmen, die über Projekte, Planer und den Handel verkaufen
Wir wissen, wie Bauzulieferer und Fertigungsunternehmen verkaufen. Wir führen Salesforce Schritt für Schritt ein, damit Ihr Team damit arbeiten lernt.
Beratung, Einführung, Integration, Entwicklung, Support und Schulung seit 2018. Auch unsere eigenen Produkte Baucore, SalesExt und MyDocGen laufen auf Salesforce, wir kennen die Plattform also von beiden Seiten. Wir bauen mit KI, so wie wir unsere eigenen Produkte bauen.
SalesExt
Wir wissen, wie Ihre Produkte verkauft werden
Eine Standard-Salesforce-Pipeline geht von einem Käufer und einer geraden Linie zum Auftrag aus. Ihr Vertrieb läuft über Projekte, Planer, Händler und Verarbeiter, manchmal über Jahre. Das sind die Prozesse, für die wir Salesforce immer wieder einrichten.
Projektgeschäft
Die RealitätAn einem Bauprojekt sind Architekt, Planer, Bauunternehmen, Händler und Verarbeiter beteiligt. Es läuft von der Planung bis zum Auftrag über Monate oder Jahre.
In SalesforceProjekte als zentraler Datensatz, jedes Unternehmen und jede Person in ihrer Rolle verknüpft, die Projektphase für das ganze Team sichtbar.
Spezifikation und Ausschreibung
Die RealitätIhr Produkt wird lange spezifiziert, bevor jemand bestellt, und Ausschreibungen laufen nach eigenem Zeitplan.
In SalesforceSpezifikations- und Ausschreibungsphasen je Projekt verfolgt, mit Nachfassaktionen, bevor ein Wettbewerber Ihr Produkt ersetzt.
Indirekter Vertrieb über den Handel
Die RealitätAufträge kommen über den Handel, sodass Sie nicht sehen, wer Ihr Produkt tatsächlich ausgewählt hat.
In SalesforceEntscheider und Empfehler getrennt, aber verknüpft: Sie pflegen die Beziehung zu Planern und Verarbeitern, während die Aufträge über den Handel laufen.
Technische Angebotserstellung
Die RealitätAngebote hängen von Produktspezifikationen, Preislisten, Konditionen und Lieferterminen ab.
In SalesforceAngebote auf Basis Ihres Katalogs und Ihrer Konditionen, Dokumente direkt aus Salesforce-Daten erzeugt und Anfragen automatisch eingelesen, wo es sinnvoll ist.
Außendienst auf der Baustelle
Die RealitätVertriebsmitarbeiter verbringen den Tag bei Kunden und auf Baustellen, nicht am Schreibtisch.
In SalesforceMobiler Zugriff auf Kunden, Projekte und offene Angebote, Besuchsberichte per Sprache erfasst.
ERP-Anbindung
Die RealitätPreise, Bestände, Aufträge und Kundenstammdaten liegen in Ihrem ERP.
In SalesforceBidirektionale Integration: Salesforce und Ihr ERP tauschen automatisch die Daten aus, die jede Seite braucht.
Vieles davon gibt es bereits in Baucore, unserem Projekt- und Spezifikations-CRM für Hersteller von Bauprodukten, gebaut auf Salesforce. Wo es passt, starten wir damit, statt bei null anzufangen. baucore.app →
Was Branchenwissen im Projekt bedeutet
„Dank der guten Schnittstellen und der Unterstützung durch den Salesforce-Partner IBS Technology, der auf die Baubranche spezialisiert ist, lief die Integration reibungslos.“
Leiter Marketing, RECKLI
„Mit Salesforce merkt man: CRM ist ihr Kerngeschäft. Es geht nicht nur um die Technologie selbst, auch die Geschwindigkeit der Umsetzung ist beeindruckend.“
Geschäftsführer, Oventrop
„IBS Technology spielt als unser Design- und Umsetzungspartner in unserem CRM-Projekt eine entscheidende Rolle. Das Unternehmen hat uns in der Phase vor und nach der Einführung begleitet und die Herausforderungen bei der Anbindung an unsere übrigen IT-Systeme erfolgreich gemeistert.“
CTO, Messer Schweiz AG
Fünf Schritte zu einer klaren Entscheidung
Sie kennen Umfang, Aufwand und erwarteten Nutzen, bevor Sie sich festlegen.
Bedarfsanalyse
Workshops und Fokusgruppen mit Schlüsselpersonen aus jeder Abteilung, um herauszufinden, was sie wirklich brauchen.
Demo
Eine Demonstration, aufgebaut um Ihre Herausforderungen und Ziele, die zeigt, wie Salesforce sie lösen könnte.
Umfangsklärung
Der genaue Projektumfang, einschließlich Prozessen, Schnittstellen und Datenmigration.
Aufwandsschätzung
Projektvorgehen, Ressourcen und Personentage, mit realistischem Blick auf Kosten und Dauer.
Entscheidung
Einschließlich einer ROI-Analyse auf Basis von Zeitersparnis, Produktivität und Abschlussquoten.
Bei größeren oder individuelleren Projekten verdichten wir diese Schritte zu einem Prozess-Bauplan: fester Umfang, festes Honorar, festes Enddatum. Er dokumentiert, wie Ihr Prozess wirklich läuft, benennt, wo Zeit, Marge und Aufträge verloren gehen, und empfiehlt, was Sie wo bauen sollten, in Salesforce oder als eigenständige Anwendung. Wenn wir anschließend bauen, rechnen wir das Honorar des Bauplans an.
So starten wir (Was wir bauen)Sechs Phasen, geliefert in kurzen Sprints
Wir verbinden klassische Planung mit agiler Umsetzung. Ihr Team sieht früh Ergebnisse, Korrekturen passieren, solange sie noch günstig sind, und die Menschen wachsen Schritt für Schritt in das neue System hinein, statt ihm erst am Go-live-Tag zu begegnen.
Planung
Klassische und agile Methoden kombiniert, damit sich die Architektur iterativ entwickelt und neue Anforderungen schnell aufgenommen werden können.
Analyse
Stakeholder-Workshops und Fokusgruppen, bis die Anforderungen jeder Abteilung klar definiert sind.
Konzeption
Das Projektvorgehen, die nötigen Prozess- und technischen Ressourcen und der Rahmen für die Umsetzung.
Umsetzung
Anforderungen werden in agilen Sprints zu einem funktionierenden System, sodass sich die Lösung anpassen kann, während das Projekt dazulernt. Unsere Entwickler steuern KI-Werkzeuge, dieselbe Methode, mit der wir unsere eigenen Produkte bauen, und ein Entwickler prüft, testet und übernimmt die Verantwortung für alles, was ausgeliefert wird.
Validierung
Feedbackrunden mit echten Anwendern, bis das System zuverlässig läuft und leistet, was sie brauchen.
Go-live
Anbindung an Ihre bestehenden Systeme, Schulung der Anwender und Begleitung für einen reibungslosen Übergang.
Alle informiert
Regelmäßige Updates für alle Beteiligten schaffen Akzeptanz. Kurze Sprints heißen: Ergebnisse werden oft geprüft, und Kurskorrekturen kommen früh.
Menschen zuerst
Ein neues CRM gelingt nur, wenn Ihr Team dahintersteht. Change Management ist Teil des Projekts und richtet sich danach, wie Ihre Organisation arbeitet.
Ein Projektraum
Dokumentation, Aufgaben und Testergebnisse an einem gemeinsamen Ort, damit alle mit demselben Stand arbeiten.
Schulung für jede Rolle
Ein Schulungskonzept für Ihre Organisation, mit Dokumentation und Beispielen aus Ihrem eigenen Geschäft. Vor Ort oder online, für Einsteiger und Fortgeschrittene, zu Salesforce und zu unseren eigenen Apps.
Endanwender
Arbeiten in Salesforce so, wie Ihr Prozess es braucht, ab dem ersten Tag nach dem Go-live.
Key User
Die Menschen, die ihre Kollegen unterstützen, Feedback sammeln und das System laufend verbessern.
Administratoren
Konfiguration, Benutzerverwaltung und Datenqualität, damit Sie die Org selbst betreiben können.
Sechs Leistungen über die gesamte Salesforce-Plattform
Unsere eigenen Agenten arbeiten bereits in Salesforce: Project Watch recherchiert Projekte und hält Projektdatensätze aktuell, und SpecifiQ erstellt Angebote, verknüpft mit Konto und Projekt. Dasselbe bauen wir in Ihre Org.
Beratung
Strategie und Anforderungen, ausgehend davon, wie Ihr Team verkauft.
Einführung
Eine saubere neue Org oder die Ablösung eines Systems, aus dem Sie herausgewachsen sind.
Systemintegration
Salesforce angebunden an Ihr ERP, Ihre Bestellabwicklung und weitere Systeme.
Entwicklung
Eigene Objekte, Apex, Lightning-Komponenten und KI-Agenten.
Wartung & Support
Monitoring, Fehlerbehebung und kleine Änderungen, solange Sie die Org betreiben.
Schulung & Akzeptanz
Schulung und Change Management, damit das System genutzt wird.
- Sales Cloud
- Service Cloud
- Marketing Cloud
- Data 360
- Agentforce
- MuleSoft
- Field Service
Fester Umfang: Paket wählen
Happy Deal ist unser gepackter Weg, Salesforce ans Laufen zu bringen. Wählen Sie ein Basispaket und ergänzen Sie die Module, die Sie brauchen. Jedes Paket hat einen definierten Umfang, sodass Sie vor Projektstart wissen, was Sie kaufen.
Happy Deal XS
- Grundeinstellungen und Useranlage
- Outlook-Integration
- Vorkonfigurierte Layouts
- Einrichtung von Sicherheitsprofilen und Berechtigungen
- Key-User-Schulung
Happy Deal Basis
- Grundeinstellungen und Useranlage
- Outlook-Integration
- Vorkonfigurierte Layouts
- Einrichtung Dublettenprüfung
- Vertreterregelung & Account-Merkmale
- Individuelle Anpassungen
- Schulungen: Key User, Admin, Reports & Dashboards, Go-live
- Workshops: Kickoff, Kundenstammdaten, Produkte & Preisbücher
Happy Deal Baucore
- Baucore Installation und Konfiguration
- Baucore Outlook-Integration
- Datenanreicherung über ibau
- Lead- und Kampagnenmanagement
- Territory Management mit Baucore-Erweiterung
- Vertreterregelung, Account-Merkmale, Account- und Produkthierarchien
- ERP zu Salesforce: Schnittstelle zur Account-Synchronisation
- Datenmigration: Account- und Kontakt-Stammdaten, Produktstammdaten mit Preisbüchern
- Individuelle Anpassungen und Konfiguration
- Baucore Angebotserstellung
- Schulungen: Key User, Admin, Reports und Dashboards
- Workshops: Kickoff, Account, Lead und Baucore
Sales Cloud
- E-Mail-to-Lead und Web-to-Lead: Konfiguration und Einrichtung
- Lead Scoring und Lead-Ampelsystem
- Startseite, Dashboards und Reports
- Kampagnenmanagement
- Territory Management
- Schulung: Sales Key User
- Workshops: Account-360°-Sicht, Lead Management
Sales Cloud Migration
- Migration von Accounts, Kontakten, Produkten und Preisbüchern
- Vorgefertigte Vorlagen zur Datenbefüllung
- Workshops: Kundenstammdaten, Produkte und Preisbücher
Service Cloud
- E-Mail-to-Case und Web-to-Case: Konfiguration
- Einrichtung von Kundenvorgangsrouting und Warteschlangen
- Kundenvorgangsprozesse, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden
- Konfiguration und Einrichtung von Arbeitsaufträgen
- Voreingestellte Anwendungen für Innen- und Außendienst
- Startseiten, Dashboards und Reports
- Schulung: Service Key User
- Workshop: Serviceprozesse
Service Cloud Migration
- Migration von Kundenvorgängen
- Vorgefertigte Vorlagen zur Datenbefüllung
- Workshop: Kundenvorgänge
Migration 360
- Datenmigration von 5 frei wählbaren Objekten, zum Beispiel Aufgaben, Leads, Termine, Angebote
- Vorgefertigte Vorlagen zur Datenbefüllung
- Workshops: Datenmigration
Account Engagement
- Lead-Generierung und Qualifizierung
- Nurturing: Marketing-Automatisierung, Marketinglisten, Kampagnen, E-Mail-Vorlagen, Scoring und Grading
- 15 Tage 1:1-Schulung und gemeinsame Einrichtung der gesamten Lösung
SalesExt
- Besuchsberichte tippen oder diktieren, alles Weitere erledigt die KI
- Die KI erkennt Besuchsziele, Highlights, Themen, Aufgaben und Ansprechpartner
- Mit wenigen Klicks eigene Themen, Kontakte oder Aufgaben ergänzen
- Data Enrichment mit vielseitigen Möglichkeiten
- Workshop und Schulung: SalesExt Key User
MyDocGen
- PDF-Generierung aus Standard- oder benutzerdefinierten Objekten
- Richtige Feldbezeichnung per intelligenter Suche hinzufügen und direkt in die Word-Vorlage kopieren
- Nach einmaliger Einrichtung lassen sich die PDF-Dateien für das jeweilige Objekt mit einem Klick erstellen
- Schulung: Key User
Schnittstelle
- Einrichtung einer unidirektionalen Schnittstelle
- Auswahl von 5 Standard- oder benutzerdefinierten Objekten
- Anlage und/oder Aktualisierung der Datensätze in individuell definierten Intervallen
- Akzeptanztests
- Workshops: Datenaufbereitung, Datenformate, Mapping und Zugriffsrechte
Jedes Paket umfasst den aufgeführten Umfang. Salesforce-Lizenzen sind nicht enthalten.
Unsicher, welche Kombination passt? Das sagen wir Ihnen in einem 30-Minuten-Gespräch. Bei größeren oder individuelleren Anforderungen starten wir mit dem Prozess-Bauplan.
Ihren Anwendungsfall besprechen →Von Salesforce zertifiziert, von Kunden bewertet
Diese Zahlen stammen aus unserem öffentlichen Profil auf Salesforce AgentExchange (früher AppExchange), Sie können sie selbst prüfen.
Durchschnitt aus 15 Kundenbewertungen
Für Vertrags- und Angebotsprozesse, die in der elektronischen Signatur enden.
„Wir arbeiten mit IBS seit der Einführung von Salesforce in unserem Unternehmen im Jahr 2019 zusammen. Gemeinsam haben wir unsere Organisation weiterentwickelt und Service und Vertrieb auf ein neues Niveau gehoben.“
„Wir arbeiten seit ungefähr 3 Jahren mit IBS zusammen und sind sehr zufrieden. Egal, welches Problem auftritt, IBS löst es.“
„Seit unserer Einführung stehen wir mit IBS in Kontakt und haben ausgezeichnete Beratung und Unterstützung bei allen Systemanpassungen erhalten.“
„Ein fantastisches Werkzeug, um Projekte mit mehreren möglichen Gewinnern zu erfassen und zu verwalten und die Beziehungen und den Verlauf dieser Projekte und Konten nachzuverfolgen.“
SalesExt„Mit dem IBS-Tool können wir unseren Vertrieb viel besser organisieren, und das Schreiben von Berichten ist deutlich einfacher geworden.“
Angebote, Verträge und Datenblätter, erzeugt aus den Salesforce-Daten, die Sie bereits haben, auf Basis Ihrer eigenen Word-Vorlagen.
Nicht jede App gehört in Salesforce
Wenn Ihr Vertrieb überwiegend in Salesforce arbeitet und der Prozess mit Konto-, Opportunity- oder Projektdaten arbeitet, erspart der Bau in Ihrer Org ein zweites System. Wenn Ihre Nutzer keine Salesforce-Lizenzen haben oder der Prozess weit vom CRM entfernt liegt, ist eine eigenständige App mit Anbindung an Salesforce meist günstiger und einfacher.
Wir bauen beides, und wir sagen Ihnen, was passt, bevor wir über eines von beidem sprechen.
In Salesforce oder als eigene App? (Was wir bauen)Häufige Fragen zur Salesforce-Einführung
Was kostet eine Salesforce-Einführung typischerweise?
Die Kosten hängen stark vom Umfang ab: Ein Standard-Sales-Cloud-Setup für ein kleines Team kostet deutlich weniger als eine mehrstufige Einführung mit eigenen Objekten, Integrationen und branchenspezifischem Prozessdesign. Lizenzen kommen zusätzlich zu den Einführungskosten, und jeder Partner, der eine Zahl nennt, ohne zuvor Ihren Prozess und Ihre Integrationsanforderungen verstanden zu haben, rät nur.
Wie lange dauert eine Salesforce-Einführung für ein mittelgroßes Vertriebsteam?
Eine fokussierte, gut abgegrenzte Einführung für ein mittelgroßes Team dauert üblicherweise von einigen Wochen bis zu einigen Monaten, je nachdem, wie viel individuelle Konfiguration, Datenmigration und Integration nötig ist. Projekte, die die Anforderungen aller Abteilungen in einer Phase lösen wollen, dauern tendenziell länger als solche, die in Stufen geplant sind. Bei individuellen Erweiterungen auf Ihrer Org peilen wir eine erste lauffähige Version in Wochen statt Quartalen an.
Sollte eine neue Funktion in Salesforce entstehen oder als eigene Anwendung?
Das hängt davon ab, wo die Menschen arbeiten, die sie nutzen, und wo die Daten liegen. Wenn Ihr Vertrieb überwiegend in Salesforce arbeitet und die Funktion Konto-, Opportunity- oder Projektdaten braucht, erspart der Bau in Salesforce ein zweites System. Wenn die Nutzer keine Salesforce-Lizenzen haben oder der Prozess weit vom CRM entfernt liegt, ist eine eigene Anwendung mit Anbindung an Salesforce meist günstiger und einfacher.
Wie binden Sie Salesforce an ein ERP-System wie SAP an?
Die meisten Integrationen synchronisieren Kerndatensätze wie Konten, Aufträge, Bestände und Preise zwischen Salesforce und dem ERP, entweder über Middleware oder eine direkte API-Anbindung, mit einer klaren Entscheidung, welches System für welchen Datentyp führend ist. Wer diese Frage früh richtig klärt, vermeidet die Synchronisationskonflikte, die später die meisten Integrationsprobleme verursachen.
Worauf sollte ich bei der Wahl eines Salesforce-Einführungspartners achten?
Der Status als zertifizierter Partner ist eine Grundvoraussetzung, kein Unterscheidungsmerkmal: Prüfen Sie ihn, und schauen Sie dann darüber hinaus auf branchenspezifische Erfahrung, Referenzen von Unternehmen mit ähnlichem Vertriebsprozess und darauf, ob auch Change Management und Unterstützung bei der Akzeptanz angeboten werden, nicht nur technische Konfiguration.
Sie nutzen schon Salesforce oder starten bei null?
So oder so beginnen wir damit, wie Ihr Team verkauft. 30 Minuten, kostenfrei: Sie wählen im Kalender einen Termin mit unserem Team.